Der Beitrag wurde am 28.2.2024 auf Grund des Kommentars von Simon aktualisiert. Jahresdepotauszug, Jahressteuerunterlagen 2023
Viele österreichische Kunden fragen sich, wann der österreichische Steuerreport des deutschen Neobrokers Scalable kommt. Dazu gab es Anfang Dezember 2023 einen Hinweis in der Mailbox der Scalable Kunden. In diesem Anschreiben an die Scalable Kunden gibt der Neobroker Einblick darüber, wie es denn um wichtige steuerliche Themen steht.
Jahresdepotauszug Mitte Februar 2024
Der Jahresdepotauszug ist mit 13.2.2024 in das Postfach gekommen. In diesem Jahresdepotauszug gibt es einen Hinweis, dass die Jahressteuerunterlagen 2023 voraussichtlich bis Ende März 2024 erstellt werden und die Erträgnisaufstellung rund 14 Tage später folgen wird.
Diese Jahressteuerunterlagen sind gemeinsam mit der Erträgnisaufstellung ein allgemeiner Überblick über die Erträgnisse und Dividenden, Zinsen und Ausschüttungen nach deutschem Steuerrecht. Diese Jahressteuerunterlagen sind für uns hier in Österreich interessant, sind aber nur bedingt eine Hilfe in Hinblick auf die korrekte Abfuhr der österreichischen Steuer für Kapitalerträge.
Daher diese Jahressteuerunterlagen mit der Erträgnisaufstellung nur als interessante Information ansehen, gleich wann dieser tatsächlich in die Mailbox kommt.
Steuerreporting Österreich
Beim Jahresdepotauszug hat sich Scalable mit Mitte Februar festgelegt im Anschreiben an die Kunden Anfang Dezember 2023. Beim Steuerreporting für Österreich hat Scalable hingegen kein Datum genannt und daher heißt es hier warten und warten. Was sagen die Erfahrungswerte? Hier gibt es leider erst einen Erfahrungswert, denn Scalable hat erst letztes Jahr erstmalig einen Steuerreport für Österreich veröffentlicht.
- Am 28.5.2023 wurde mir der Scalable Steuerreport für Österreich zugesandt, also Ende Mai.
Abgabefrist für die Einkommensteuererklärung ist in Österreich Ende April, wer diese digital via Finanzonline abgibt, hat bis Ende Juni Zeit. Es ist also durchaus knapp bemessen. Scalable weist selbst darauf hin, dass das Report lediglich innerhalb der elektronischen Frist zugesandt wird:
“Das Reporting wird Ihnen innerhalb der gesetzlichen (elektronischen) Fristen kostenlos in Ihrem Postfach in der App bzw. online bereit gestellt.”
So Scalable Capital im Schreiben “Steuerliche Hinweise zu Ihrem Portfolio” an die Kunden vom 7.12.2023
In diesem Beitrag wurde mein letztjähriger Steuerreport von Scalable präsentiert.
Für alle Scalable Kunden heißt es nun warten und schauen wann der Steuerreport für das Kalenderjahr 2023 denn tatsächlich kommt. Wichtig ist zu wissen, dass der Steuerreport für Österreich von Scalable lediglich eine Unterstützung ist. Scalable weist immer wieder darauf hin, dass er nur eine Hilfestellung ist und kein rechtlicher oder steuerlicher Ersatz einer Beratung. Eben ohne Gewähr. Für die korrekte Berechnung der anfallenden Steuern und für die korrekte Abfuhr der Steuern ist immer der Kunde verantwortlich. Das ist auch der große Unterschied zum steuereinfachen Inlandsbroker, hier ist der steuereinfache Broker für die korrekte Berechnung und Abfuhr der Steuer verantwortlich.
Er ist nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen rechtlichen oder steuerlichen Berater zu betrachten und dient lediglich als Hilfestellung zum Ausfüllen der Steuererklärung.
So Scalable über den Steuerreport im Schreiben an die Kunden am 7.12.2023
Fazit
Wann der Steuerreport für Österreich von Scalable ausgesandt wird ist leider unbekannt. Selbst der Jahresdepotauszug war bereits für Mitte Februar angesagt, bislang ist dieser noch nicht in den Mailboxen der Kunden eingetroffen.
Letztes Jahr gab es den Steuerreport für Österreich Ende Mai, vielleicht auch für das heurige Jahr eine gute Orientiertung, dann bleibt noch rund ein ganzes Monat den Report zu kontrollieren und gegebenenfalls Rücksprache mit einer einschlägigen Steuerberatung zu tätigen bzw. etwaige Fehler zu korrigieren, damit schlussendlich korrekt die fälligen Steuern via Einkommensteuererklärung abgeführt werden können.
- mehr über den Scalable Broker
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Hallo Andreas,
mir wurde wie im Schreiben vom 07.12.2022 angekündigt mit 14.02.2024 der Jahresdepotauszug ins Scalable-Postfach gelegt.
Er war aber recht unscheinbar bloß als “Depotauszug” bezeichnet. Das kann man zwischen den Wertpapierereignissen und monatlichen Kontoauszügen leicht übersehen.
Bin schon sehr gespannt auf den Steuerreport und freue mich auf deine Analyse.
LG
Simon
Danke für den Hinweis! Habe gerade den Beitrag aktualisiert. In diesem Jahresdepotauszug habe ich auch den gesuchten Hinweis gefunden zur Erträgnisaufstellung. Auch eingearbeitet.
Ad Steuerreport AT: Hier wird es von mir keine Analyse mehr geben zu den Reports von Trade Republic und Scalable, weil ich alle Positionen 2023 verkauft habe. Da war mir einfach immer zu viel falsch und kostete mir viele Nerven und Zeit. Ich reduziere meinen Aufwand mit der Reduktion der Auslandsbroker und kann es nur allen anderen auch raten.
Grüße,
Andreas